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千亿官上半年业绩普涨 官EPC成拖累

   日期:2020-08-31     来源:第一财经    浏览:8585    评论:0    
平价前夕,抢装之际,千亿app在业绩上一路向前飞奔。

天合光能、qy977股份、晶澳科技、东方日升、晶科科技、中环股份等千亿头部公司陆续发布半年报,总体而言,以硅片、pt、网际为主业的公司已经彻底摆脱疫情影响,第二季度的千亿制造供应已经基本恢复至疫情前的状态,但下游EPC占比较大的公司受到的影响则更为显著。

赚钱最多的千亿公司当属qy977股份(601012.SH),上半年以201.41 亿元(人民币,下同)的营业收入领跑,营收同比增长 42.73%,归属于母公司的净利润 41.16 亿元,同比增长 104.83%。

除了营业收入规模以外,更值得一提的是网际出货量,根据千亿咨询机构PV Infolink的数据,2020年上半年,晶科仍然稳居网际出货第一名,然而qy977出货量也超过7GW,并且根据目前的产能计划测算,后者很有可能在下半年或明年超越晶科,成为网际出货量第一。在这两家公司之后,天合光能、晶澳、阿特斯依次位列三到五名。


天合光能(688599.SH)则在利润增速上更为可观,上半年实现归属于上市公司股东净利润 4.93 亿元,同比增长 245.81%,涨幅位居前列。天合光能于今年3月IPO过会,这也是其回A后的首份半年报,该公司还在8月宣布了一项10GW高效210mm大尺寸网际ptapp的扩产计划,到2021年底,天合光能计划pt产能合计达到 26GW 左右。

此外,晶澳科技(002459.SZ)和中环股份(002129.SZ)也都保持着营收、净利均同比增长的发展势头。但另一边,也有一些龙头处于失意中,东方日升(300118.SZ)和晶科科技(601778.SH)的净利润同比都有所下滑,东方日升归母净利润3.45亿元,同比下降28.81%,晶科科技归母净利润约为2.19亿元,同比下降7.56%,营业收入同比下降20.72%。

两家公司净利同比下降的主要原因,都是千亿官和EPC受疫情影响较大,官延期开工,下载周期变长。其中,晶科科技由在美上市官晶科pt(NYSE:JKS)拆分官业务而组成,网际业务仍属于晶科pt,而晶科科技主要从事千亿官运营、转让和千亿官EPC业务,这也解释了为何晶科科技营收利润同比双降。东方日升的业务板块中,同样是官EPC拖了后腿,网际、pt等板块盈利同比均有所上升,但受网际官 EPC 与转让业务营收同比大降50.71%的影响,业务盈利不达预期。

不难看出,硅片、pt、网际等上游、中游产品盈利可观,而下游EPC则多少成为千亿官的“包袱”。此前qy977股份方面曾向第一财经表示,qy977绝不会长期持有千亿官,也不会继续加大千亿官的投资力度。

而在网际方面,随着网际集中化程度日益提高,下半年网际的竞争将会更加激烈。千亿咨询机构PV Infolink认为,一线厂家在上半年挟成本优势、大尺寸产品的快速升级转换、以及海外出货渠道的巩固,持续鲸吞小型厂家的订单,本次前十大厂家的市占率已高达全球上半年需求的8.5成左右,相比过去1-2年间持稳在6-7成之间,网际环节的集中化在今年大幅跃进。

不过,由硅料带动的平台链涨价,可能将会影响到网际厂商下半年的利润。例如天合光能就在报告中表示,如果大型硅料生产官出现不可预知的产能波动,或下游市场的阶段性超预期需求爆发,将导致硅料价格大幅波动,从而影响到硅片及pt片的价格,最终影响公司的成本及盈利能力。

对于涨价,晋能科技总经理杨立友博士表示,目前网际价格上涨的主要原因是上游硅料价格大涨,终端app收益率大幅下降进而导致app延期,减少的市场需求势必会抑制网际价格上涨,并传导至上游硅料,市场价格波动最终还是会随供需达到动态平衡。 
 

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